Heute am Samstag möchten wir Ihnen sehr gerne ausführlich die Aktie von Daldrup&Söhne vorstellen. Wir hatten viele Gespräche mit Fondsmanagern und Analysten. Das Ergebnis ist sehr überraschend, denn mit dieser Einschätzung haben wir auf keinen Fall in der Redaktion gerechnet. Beachtet man die Hintergründe, der aktuellen Einschätzung, dann ist es absolut einleuchtend warum sich der Aktien Aktienkurs dieser Aktie grundlegend verändern wird. Wenn Sie Aktionär von dieser Aktie sind, dann müssen Sie sich jetzt unbedingt die aktuelle Einschätzung anschauen:
Betrachten wir die Zahlen etwas genauer. Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist hat im Konzern eine Gesamtleistung in Höhe von 34,9 Millionen Euro (Vorjahr 43 Millionen Euro) erbracht. Der Umsatz lag mit 38,9 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahreswert (24,8 Millionen Euro), da mehrere Tiefengeothermiebohrungen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden abgeschlossen und abgenommen worden sind.
Das gesamte Jahr war durch eine gute Auftragslage geprägt. Allerdings gab es eine Reihe von Einmaleffekten, besondere Umstände bei Bohraufträgen sowie hinter den Erwartungen zurückgebliebene Stromproduktionsmengen der Geothermiekraftwerke, die das Ergebnis deutlich in die Verlustzone gedrückt haben.
So weist Daldrup im Konzern ein negatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) von 12,4 Millionen Euro (+4,7 Millionen Euro) aus. Das negative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt 16,3 Millionen Euro (+1,1 Millionen Euro). Die prognostizierten Ziele für 2018 wurden damit erheblich verfehlt.
Für das laufende Geschäftsjahr 2019 geht die Daldrup & Söhne AG von einer Konzern-Gesamtleistung von rund 40 Mio. Euro und einem ausgeglichenen EBIT-Ergebnis aus.
Fazit: Der Kurs steht aktuell bei 2,55 Euro. Wir gehen von weiter fallenden Kursen aus und schließen es nicht aus, dass der Kurs unter die Marke von 2,00 Euro fällt.